一般社団法人 保険健全化推進機構 結心会 九州事務局
代表の田中嘉理と申します。早稲田大学商学部卒業後大手損害保険会社に３０年間勤務、その後福岡にUターンして３年間大手来店型保険ショップに勤めました。
保険会社在籍中に２年間出向して高速道路の用地買収の経験もあります。
2015年4月当事務所設立しました。
実務経験のある保険と不動産が得意分野の独立系のファイナンシャル・プランナーです。場合によっては各分野の士業や専門家と連携しながら皆様のご要望に
お応え致します。
セミナー、研修、個別相談、お仲間や社内でのマネー塾や勉強会等の様々な形態に対応致します。まずはご感想やご質問を含めてお気軽にご連絡ください。
保有資格: CFPファイナンシャル・プランナー １級ファイナンシャル・プランニング技能士 損保マスター（旧特級資格）
生命保険協会認定ファイナンシャル・プランナー 宅地建物取引士 証券外務員一種 終活カウンセラー
連絡先 ビジネス＆ライフサポート 代表 田中嘉理 メールはこちら
携帯電話：０９０−５４７６−０１６２
一般社団法人 保険健全化推進機構 結心会 九州事務局
投資の初心者向けにその意義についてコメントさせていただきました。
今おすすめの投資を教えてください。
「保険のはてな？」というメディアの監修をさせていただきました。数少ない保険に特化したコラム集です。あなたの保険の疑問にやさしく、分かりやすく答えています。
保険のはてな？
「ナビナビキャッシング」というメディアに寄稿させていただきました。
「なるほど！カードローン」というメディアに寄稿させていただきました。
なるほど！カードローン
「30万円借りる方法｜今日中に借りるには即日融資カードローン！審査なしは可能？」とい記事の監修をさせていただきました。
30万円借りる方法｜今日中に借りるには即日融資カードローン！審査なしは可能？
人類未曾有の人生１００年時代を迎えて激変する生き方や働き方にどのように対応したらいいのか？４０代のサラリーマンをモデルケースにして
対策を提唱した記事を寄稿させていただきました。
定年退職後が不安！４０代から準備できることはある？
「カードローンの巨匠」というメディアの監修をさせていただきました。
カードローンの巨匠
今話題になっている「老後２０００万円不足」問題についてこちらのサイトに寄稿させていただきました。
将来の経済的生活不安を軽減する方法「老後２０００万円不足」問題対策
月間約１００万人のPVがあるメディアのこちらのサイトに、保険の選び方について寄稿させていただきました。
保険を選ぶ視点、人を視る
執筆依頼を受け付けています。依頼主様のご意向に沿った内容に仕上げます。マニュアルやスクリプトも作成します。ご連絡をお待ちしています。
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ZOOMによるオンライン相談も行っております。ご希望の方はご連絡ください。
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無料メール相談を受け付けています。お金に関する相談や質問を下記のメールアドレスにお送りください。無料で回答いたします。その際に返信できるように
「そのまま返信」するか、ご指定のメールアドレスに返信するかをご記載ください。また、合わせてお名前の記入もお願い致します。
無料相談後のあらやる勧誘や強要は一切致しません。
お気軽にご利用ください。
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サービス内容とその基準価格及び100近いお役立ち情報コラム満載のコーナーです。
| 出張マネー塾 個別相談 セミナー |
１コマ２時間、お一人経費＋1，０００円(税込）で出張マネー塾を開催、ただし、５名以上の参加が条件です。一部の内容をご紹介します。
１時間、経費＋３,０００円（税込）、あすなろ会の会員の場合経費＋年会費のみ、一部の内容をご紹介します。 ２時間、経費＋３０,０００円（税込）から、一部の内容をご紹介します。 |
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保険の見直しを行い、補償内容と保険料の最適化を致します。
３０年間の大手損害保険会社及び３年間の大手来店型保険ショップ勤務経験と保険販売をしていない立場からお客様本位の保険の見直しを行い、保険の
最適化を提案致します。
保険の最適化を実行する場合、ご希望があれば広い私の保険業界の人脈から最適の保険募集人を紹介し、最適化実現のためのお客様ごの意向を伝え、保険最適化を実現させます。
この件のお問い合わせのお電話及びメールは無料です。
この件に関しまして勧誘や強要は一切いたしません。
この件に関する参考として『サービスメニュー及び情報発信コーナー』の「第１９章 生命保険の見直し」をご覧ください。
法人に対する保険は個別対応の部分も多く、高いスキルを要します。特に損害保険はサイバー保険や生産物賠償や地震拡担等の新種保険や特殊保険は各法人の
オリジナルな部分も多々あり、全体的な保険デザインは高いスキルが必要となります。
３０年間の大手損害保険会社及び３年間の大手来店型保険ショップ勤務経験と保険販売をしていない立場からお客様本位の保険デザインを提案し、保険の
最適化を図ります。
保険の最適化を実行する場合、ご希望があれば広い私の保険業界の人脈から各分野の最適の保険募集人を紹介し、最適化実現のためのお客様と相談した保険デザイン
を伝え、保険最適化を実現させます。
この件のお問い合わせのお電話及びメールは無料です。
この件に関しまして勧誘や強要は一切いたしません。
この件に関する参考として『サービスメニュー及び情報発信コーナー』の「第１０章 経営者保険について」をご覧ください。
マイホームを購入したいけれども子供はまだ小さいし、今後教育費等の支出が増えていく中で住宅ローンを払い続けていけるのだろうかという不安はだれでも抱くものです。
そんな方に一緒になって将来の家計状況を見える化し、問題点があれば改善策をご提案致します。
この件に関する参考として『サービスメニュー及び情報発信コーナー』の『第５１章 将来の経済的不安を軽減するキーワードは「見える化」』をご覧ください。
私自自身が３６年間の長期間資産運用の基本のやり方で資産運用を行ってきて経験談から臨場感のあるお話をさせていただきます。
２０１８年１月からつみたてNISAが始まります。つみたてNISA、一般NISA、イデコの中からの選択に悩んでおられる方にその選び方を説明します。
この件に関する参考として『サービスメニュー及び情報発信コーナー』の「第１章 資産運用の基礎」、「第２１章 資産運用に対する基本的な考え方」、
『第６１章 「顧客本位の業務運営に関する原則」について』、「第６３章 資産運用を始めたいけどなかなか始められない人に推奨したい会社」をご覧ください。
この件に関する参考として『サービスメニュー及び情報発信コーナー』の「第５４章 退職金の現況」、「第５８章 人生１００年時代を向かえて」、 「第６６章 定年後」をご覧ください。
保険代理店、保険募集人、保険会社の方等保険事業に携わっている方々のコーナーです。
| 保険事業関連の皆様へ | 1時間、経費＋３,０００円（税込）で代理店経営支援相談業務を受け賜わります。改正保険業法態勢整備支援、販売推進支援等
顧問契約やアドバイザー契約をご説明、打ち合わせの上締結させていただきます。 意向把握や生保拡販に必要な保険周辺情報の提供を月々３,０００円（税込）で行います。 生保販売に必要な募集人の方への保険周辺知識教育を請け負います。 ご希望に沿った集客のためのセミナーを請け負います。 |
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同じ保険業界でも損保と生保は文化や販売方法が異なる部分が多々あります。
お互いのことを知っているつもりでも知らないことが多く存在します。
お互いのことを知れば多くの業績アップのヒントを発見できます。
お客様は保険以外にも様々なお金に関する悩みや興味があります。
それらのニーズに応えるサービスを提供することで顧客満足度を大きく上げることができます。
提携して顧客満足度を上げれば紹介契約や追加の契約をいただけます。
ご興味のある方はお気軽にご連絡ください。
様々な企画をご提案するコーナーです。ご要望をいただけましたらできる限りご要望に沿ったご提案をさせていただきます。
| ご提案 | ★保険代理店や宅建業者等の事業者の方へセミナーや個別相談会共同開催のご提案、報酬は無料！
★事業者や労働組合の方へ法定外福利厚生として社員向けセミナーや個別相談会開催のご提案 ★事業者や労働組合の方へ新入社員研修開催のご提案 ★６０代以上の方へシルバー・スタディ倶楽部設立のご提案、一人一回の勉強会１,０００円（税込）+経費（テキスト代等） ★主婦の方へお金を学ぶ女子会設立のご提案、一人一回の勉強会１,０００円（税込）+経費（テキスト代等） ★アドバイザー契約のご提案、月々１，０００円（税込）でアドバイザー契約を致します。 |
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社員の方々向にライフプランや資産運用、社会保険に関するセミナーや相談会を行います。
その効果は社員の方々の実質的な所得や福利厚生アップとなり、モチベーションアップにつながります。
社員の方々向に将来の生活不安を軽減し、仕事に集中できる精神的状態にするサポートをします。
将来の生活不安を見える化し、その対応策を提案します。
つたない私の文章ですが、少しでも楽しんでいただきたいと思い作成しています。
| ブレークタイム | 一休みしましょう。 |
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| 小説 | 小説、２０５２年 |
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| あすなろ会会員募集中！ | こんなことで悩んでいませんか？
保険、マイホーム、資産、老後、家計 お金に関するあらゆるお悩みを解決します。 |
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